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src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_31/B6AA24BACD3AC0498564B3C42AA0460AA5523A5D_size90_w1080_h618.jpg\" alt=\"圖片\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_31/807423CE1A24BC2280BCD57FB9EC3AC963F7694B_size2_w1080_h163.png\" alt=\"圖片\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cstrong>“百億目標”實現六成\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>據今世緣2023年上半年主要經營數據公告顯示,公司預計實現營收59.70億元,同比增長28.46%;預計實現凈利潤20.50億元,同比增長26.70%。\u003c/p>\u003cp>對于業績增長原因,今世緣在公告中表示,上半年銷售收入穩步增長,產品結構持續優化,公司整體發展態勢向好。\u003c/p>\u003cp>一季報顯示,公司營收與凈利潤分別為38.02億元和12.55億元。深水財經社由此推算,今年二季度營收和凈利潤分別為21.67億元和7.95億元。從二季度單季營收與凈利潤來看,環比分別下滑43%和37%,而同比分別增長30.62%和29.16%。\u003c/p>\u003cp>“今年二季度得以延續一季度不錯的狀態,由于2022年二季度基數比較低,同比增速符合預期?!鄙显碌捉袷谰壴诮邮?2家機構調研時表示,公司執行省內精耕攀頂,省外攻城拔寨策略。目前品牌、區域、渠道及價格帶,省內處于良性上升與成長期,省外處于布局導入期。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>值得關注的是,今年是今世緣百億營收目標的決勝之年。\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>在2022年報中公司表示,今年經營目標為營收100億元左右,凈利潤31億元左右;在7月18日今世緣2023上半年工作大會上,公司黨委書記、董事長、總經理顧祥悅再次強調,三季度是公司撞線百億的沖刺階段,要以釘釘子精神抓好落實,努力創造一流業績。\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_31/80D99795EA287307CD951BABE3E165A4055ADC00_size214_w640_h420.png\" alt=\"圖片\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">今世緣黨委書記、董事長、總經理顧祥悅\u003c/p>\u003cp>從目前來看,今年上半年,今世緣已經完成了近六成的營收目標,同時完成超六成的凈利潤目標。\u003c/p>\u003cp>“公司有信心完成全年百億營收目標?!苯袷谰壴诮邮軝C構調研時表示。據測算,今世緣今年營收與凈利潤同比增速,只要分別不低于26.78%和23.85%,即可完成全年經營目標。\u003c/p>\u003cp>在公司今年上半年預增公告發布后,東吳證券、華西證券、財通證券等8家券商對今世緣發出研報,券商普遍認為,公司業績穩健增長,百億目標可期。\u003c/p>\u003cp>華創證券研報指出,當前今世緣回款到70%,渠道庫存2~3 個月,全年百億目標完成無虞;財通證券研報則認為,國內經濟見底預期明確,今世緣“四開”升級換代在即,預計中秋國慶回款勢頭有望維持,全年營收目標達成能見度高。\u003c/p>\u003cp>對于白酒企業來說,營收沖線百億所帶來的的積極意義遠比數字更為重大。按業內普遍觀點,年營收100億元是一線白酒企業的門檻,而30億元~50億元為強勢區域型企業、二線企業的標準。\u003c/p>\u003cp>據深水財經社數據統計,A股20家白酒行業上市公司,2022年營收規模呈現典型“啞鈴型”,而今世緣是最有希望沖刺百億的酒企。\u003c/p>\u003cp>具體來看,處于“啞鈴”中間地帶(營收50億元~100億元)的僅4家,今世緣、舍得酒業、迎駕貢酒和口子窖,分別為78.85億、60.56億、55.05億和51.35億。\u003c/p>\u003cp>而“啞鈴”兩頭陣容比較強大。營收跨入“百億俱樂部”的有7家,分別為茅臺、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、古井貢酒、順鑫農業;營收50億元以下有9家,依次為水井坊、老白干、湘酒鬼、金徽酒、伊力特、金種子酒、巖石股份、天佑德酒、ST皇臺。\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_31/432619646DFBDED8A450059AEB14B615AD8BC72E_size2_w1080_h163.png\" alt=\"圖片\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cstrong>省外市場如何破局?\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>一路高歌的今世緣“短板”也十分明顯,那就是太過依賴“大本營”江蘇市場,多年來省內省外市場9:1的比例都達不到。因此,屢被市場質疑“蘇酒老二”為何走不出???省外如何破局?將是擺在顧祥悅面前的最大難題。\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>作為“蘇酒老二”,今世緣在江蘇省內市場的迅速崛起是不爭的事實。\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>據財報數據顯示,2017年~2022年,今世緣營收同比增速分別為15.44%、26.49%、30.28%、5.09%、25.13%、23.09%。\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2023_31/91488F09ACF98F4B52A0279194D49F3583587522_size4_w944_h215.png\" alt=\"圖片\" />\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">今世緣近9年來營收變動趨勢圖\u003c/p>\u003cp>縱觀近年來營收突破百億的酒企,省外營收超過省內是一個重要標志。對此今世緣早已“心知肚明”,公司2021~2025五年戰略規劃綱要就明確提出,爭取2025年省外營收提至20億元左右。\u003c/p>\u003cp>雖然“走出去”口號喊得震天響,但“腿腳”卻不聽使喚,近年來今世緣省外市場拓展進展緩慢。\u003c/p>\u003cp>2020年~2022年財報數據顯示,公司省外營收雖在增長,但營收占比分別為6.45%、7.01%、6.60%;2022年省外營收占比同比竟出現下滑,這與洋河同期54.84%的省外營收占比可謂“天差地別”。\u003c/p>\u003cp>“拓外必先強內?!苯袷谰壴诮邮軝C構調研時表示,省外和省內市場要協同起來看,必須先穩固省內大本營,帶動和輻射省外市場。\u003c/p>\u003cp>在省外市場開拓方面,今世緣的打法由“游擊戰”轉向“陣地戰”。確立全國化以“周邊化、板塊化”為主線,打造馬鞍山、棗莊、周口、湖州、嘉興等10個重點市場。省外主打國緣品牌,除長三角協同布局V系外,全國主推“開系”,且從“四開”升級為“六開”打頭戰略。\u003c/p>\u003cp>從目前來看,省外新打法初見成效。東吳證券研報指出,今年一季度今世緣省內與省外收入,分別為35.2億元和2.7億元,同比分別增長26.3%和40.3%,省外增速遠超省內。\u003c/p>\u003cp>深水財經社認為,當前省外品牌影響力偏弱的“區域老二”,雖在省外仍有拓展空間,但要想分食20億元的省外巨大蛋糕,今世緣還有很長的路要走。\u003c/p>\u003cp>不過,從今年市值表現來看,市場對今世緣還是寄予厚望。截至7月28日,公司股價上漲1.25%,報收60.86元/股,市值763.5億元;今年以來累計上漲21.31%,在20家A股白酒上市公司中高居第一,安信證券研報甚至出83元的目標價,比當前股價高出36%。\u003c/p>\u003cp class=\"textAlignCenter\">\u003cimg 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            今世緣上半年業績大增的背后,省外市場如何破局?
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            今世緣上半年業績大增的背后,省外市場如何破局?

            7月27日晚間,今世緣(603369)交出了上半年營收與凈利雙位數增長的喜報,全年營收“百億目標”已實現六成。

            深水財經社觀察到,從已發布上半年業績預告的多家白酒企業來看,酒業馬太效應愈發明顯。茅臺、汾酒、今世緣均雙位數增長,而順鑫農業首虧,金種子續虧。

            不過作為“蘇酒老二”,“省內撒歡,省外尷尬”將是今世緣未來要邁過的最大一道坎。

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            “百億目標”實現六成

            據今世緣2023年上半年主要經營數據公告顯示,公司預計實現營收59.70億元,同比增長28.46%;預計實現凈利潤20.50億元,同比增長26.70%。

            對于業績增長原因,今世緣在公告中表示,上半年銷售收入穩步增長,產品結構持續優化,公司整體發展態勢向好。

            一季報顯示,公司營收與凈利潤分別為38.02億元和12.55億元。深水財經社由此推算,今年二季度營收和凈利潤分別為21.67億元和7.95億元。從二季度單季營收與凈利潤來看,環比分別下滑43%和37%,而同比分別增長30.62%和29.16%。

            “今年二季度得以延續一季度不錯的狀態,由于2022年二季度基數比較低,同比增速符合預期?!鄙显碌捉袷谰壴诮邮?2家機構調研時表示,公司執行省內精耕攀頂,省外攻城拔寨策略。目前品牌、區域、渠道及價格帶,省內處于良性上升與成長期,省外處于布局導入期。

            值得關注的是,今年是今世緣百億營收目標的決勝之年。

            在2022年報中公司表示,今年經營目標為營收100億元左右,凈利潤31億元左右;在7月18日今世緣2023上半年工作大會上,公司黨委書記、董事長、總經理顧祥悅再次強調,三季度是公司撞線百億的沖刺階段,要以釘釘子精神抓好落實,努力創造一流業績。

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            今世緣黨委書記、董事長、總經理顧祥悅

            從目前來看,今年上半年,今世緣已經完成了近六成的營收目標,同時完成超六成的凈利潤目標。

            “公司有信心完成全年百億營收目標?!苯袷谰壴诮邮軝C構調研時表示。據測算,今世緣今年營收與凈利潤同比增速,只要分別不低于26.78%和23.85%,即可完成全年經營目標。

            在公司今年上半年預增公告發布后,東吳證券、華西證券、財通證券等8家券商對今世緣發出研報,券商普遍認為,公司業績穩健增長,百億目標可期。

            華創證券研報指出,當前今世緣回款到70%,渠道庫存2~3 個月,全年百億目標完成無虞;財通證券研報則認為,國內經濟見底預期明確,今世緣“四開”升級換代在即,預計中秋國慶回款勢頭有望維持,全年營收目標達成能見度高。

            對于白酒企業來說,營收沖線百億所帶來的的積極意義遠比數字更為重大。按業內普遍觀點,年營收100億元是一線白酒企業的門檻,而30億元~50億元為強勢區域型企業、二線企業的標準。

            據深水財經社數據統計,A股20家白酒行業上市公司,2022年營收規模呈現典型“啞鈴型”,而今世緣是最有希望沖刺百億的酒企。

            具體來看,處于“啞鈴”中間地帶(營收50億元~100億元)的僅4家,今世緣、舍得酒業、迎駕貢酒和口子窖,分別為78.85億、60.56億、55.05億和51.35億。

            而“啞鈴”兩頭陣容比較強大。營收跨入“百億俱樂部”的有7家,分別為茅臺、五糧液、洋河、汾酒、瀘州老窖、古井貢酒、順鑫農業;營收50億元以下有9家,依次為水井坊、老白干、湘酒鬼、金徽酒、伊力特、金種子酒、巖石股份、天佑德酒、ST皇臺。

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            省外市場如何破局?

            一路高歌的今世緣“短板”也十分明顯,那就是太過依賴“大本營”江蘇市場,多年來省內省外市場9:1的比例都達不到。因此,屢被市場質疑“蘇酒老二”為何走不出???省外如何破局?將是擺在顧祥悅面前的最大難題。

            作為“蘇酒老二”,今世緣在江蘇省內市場的迅速崛起是不爭的事實。

            據財報數據顯示,2017年~2022年,今世緣營收同比增速分別為15.44%、26.49%、30.28%、5.09%、25.13%、23.09%。

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            今世緣近9年來營收變動趨勢圖

            縱觀近年來營收突破百億的酒企,省外營收超過省內是一個重要標志。對此今世緣早已“心知肚明”,公司2021~2025五年戰略規劃綱要就明確提出,爭取2025年省外營收提至20億元左右。

            雖然“走出去”口號喊得震天響,但“腿腳”卻不聽使喚,近年來今世緣省外市場拓展進展緩慢。

            2020年~2022年財報數據顯示,公司省外營收雖在增長,但營收占比分別為6.45%、7.01%、6.60%;2022年省外營收占比同比竟出現下滑,這與洋河同期54.84%的省外營收占比可謂“天差地別”。

            “拓外必先強內?!苯袷谰壴诮邮軝C構調研時表示,省外和省內市場要協同起來看,必須先穩固省內大本營,帶動和輻射省外市場。

            在省外市場開拓方面,今世緣的打法由“游擊戰”轉向“陣地戰”。確立全國化以“周邊化、板塊化”為主線,打造馬鞍山、棗莊、周口、湖州、嘉興等10個重點市場。省外主打國緣品牌,除長三角協同布局V系外,全國主推“開系”,且從“四開”升級為“六開”打頭戰略。

            從目前來看,省外新打法初見成效。東吳證券研報指出,今年一季度今世緣省內與省外收入,分別為35.2億元和2.7億元,同比分別增長26.3%和40.3%,省外增速遠超省內。

            深水財經社認為,當前省外品牌影響力偏弱的“區域老二”,雖在省外仍有拓展空間,但要想分食20億元的省外巨大蛋糕,今世緣還有很長的路要走。

            不過,從今年市值表現來看,市場對今世緣還是寄予厚望。截至7月28日,公司股價上漲1.25%,報收60.86元/股,市值763.5億元;今年以來累計上漲21.31%,在20家A股白酒上市公司中高居第一,安信證券研報甚至出83元的目標價,比當前股價高出36%。

            圖片

            今世緣近一年多以來股價走勢日K線圖

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